澳洲AMP重整股权投资业务

作为澳洲资产管理巨头之一的AMP资本(AMP Capital),近期宣布重整旗下市值280亿的股权投资业务,将不再实施以澳核心股票为基准的投资策略。

据澳洲金融评论报道,在AMP资本全球股权的投资主管艾伦(David Allen)的监督下,集团进行了长达18个月的审查。审查结果显示,未来公司的股权投资业务将会由三部分组成,包括股本收益、小盘股、和低成本投资(例如被动型基金、指数型基金和Smart Beta基金产品)。 AMP资本的八个基金业务,其中包括澳洲股权机会基金(Australian Equity Opportunities Fund),将不会再进行新融资。作为业务大调整的一部分,目前澳洲股权投资团队将有7名离开现在的岗位,包括澳洲基础股权投资(Australian fundamental equities)的现任首席执行官普赖斯(Michael Price)。

投资主管官艾伦在一份声明中表示,「澳洲股权投资一直以来都是AMP资本的重要业务。在市场动态、人口统计学、投资者需求发生变动的背景下,AMP资本决定对此作出运营调整。我们的调查发现,越来越多的顾客正在寻找高度差异化、经济高效的理财产品。我们预测这个趋势仍会继续上升。我们认为对以澳洲核心股票为标杆的投资产品的需求长期内将会呈现结构性下降趋势。」

从下周开始,麦觉理银行(Macquarie bank)的调查负责人和主管金融服务的穆雷(Genevieve Murray)将会共同带领一个新的团队担任AMP资本股权投资的负责人和系统性组合投资的管理员。 AMP声称股权业务收入的投资程序和小盘股的投资策略不会变化。不过,系统团队将会直接和AMP资本的ESG投资调查部门进行合作。

尽管AMP承诺仍将继续主动型基金业务,但从全澳来看,总值1.6万亿的主动型基金已受到被动和指数型基金的冲击。 2016年,700个基金收益率远低于远低于澳大利亚S&P/ASX 200指数的基准12%,平均收益率仅为9.2%。

本月,澳洲股权管理投资有限公司的创始人塔格利亚费罗(Anton Tagliaferro)说:「主动型基金目前处境艰难,如果你去查看大多数的工业数据,你会发现大部分主动型基金的资金呈现外流趋势,并且似乎都涌向被动型基金。」

在欧洲,晨星数据分析显示指数型基金投资目前占据基金市场的15%,并且这个比例在美国还会进一步上升。今年七月,穆迪投资者服务公司预测,美国被动型基金的市场份额很有可能会在2024年超过主动型基金。

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